3. Здесь же вы можете настроить профили проводок в Главную книгу, нажав кнопку Настройки/Разноска по складу.
4. Нажав кнопку Бюджет/Ввод вы можете создать или просмотреть прогноз продаж для клиента.
Как создать клиента
Код клиента и Группа клиентов – единственные поля, которые обязательно нужно заполнить в форме Клиенты. Однако, полезно вводить информацию в как можно большее количество полей, потому что эти значения используются как значения по умолчанию в других модулях – например, в заказах. Мы рекомендуем вам заполнить все таблицы настроек перед началом создания клиента.
1. Откройте форму Клиенты
(Расчеты с клиентами/Клиенты)
Рис. 99
2. Создайте новую запись при помощи клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели.
3. На закладке Обзор
заполните следующие поля:
Поле |
Описание |
Код клиента |
Введите бухгалтерский счет или счет контрагента. |
Название |
Введите имя клиента или название компании. |
Поисковое имя |
Имя для быстрого поиска в системе. Если вы не введете имя, то система подставит его из поля Название. |
Счет на |
Укажите код клиента для адресации счета, если вы хотите что бы счета отсылались не создаваемому, а какому-либо другому клиенту. |
Группа клиентов |
Выберите группу, к которой принадлежит данный клиент. |
Валюта |
Укажите валюту, которая будет использоваться для выставления счетов. |
4. На закладке Разное
заполните следующие поля:
Рис. 100
Поле |
Описание |
ИНН, вид деятельности по ОКДП, классификация по ОКПО |
Заполните эти поля соответствующими реквизитами клиента. |
Кредитоспособность |
Укажите уровень кредитоспособности клиента. |
Кредитный лимит |
Укажите кредитный лимит для данного клиента, который используется при выставлении счета. Поле кредитный лимит используется вместе с полем Обязательный лимит кредитования. Если кредитный лимит равен 0, то ограничений по лимиту нет. |
Обязательный лимит кредитования |
Поставьте в этом поле Ö, если хотите, чтобы система выдавала сообщение об ошибке при превышении лимита кредитования. |
Блокировано |
Укажите, хотите ли вы, чтобы счет клиента был заблокирован для дальнейших поставок и выставления счетов. |
Одноразовый клиент |
Поставьте в этом поле Ö, если вы ожидаете, что этот клиент будет одноразовый. |
Выписка по счету |
Укажите, как часто выписка по счету должна посылаться клиенту. |
Группа статистики |
Укажите группу, в которую вы хотите поместить клиента для получения статистики |
Поставщик |
Укажите код в таблице поставщиков, если клиент одновременно является поставщиком. |